2019-2020年全球和中國汽車儀表中控行業研究報告

北京水清木華研究中心
2019/12/16 14:28:31

原文鏈接:http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201912/24517293.html

  汽車儀表是使駕駛員通過視覺就可直觀了解汽車工作狀態的必備部件,其顯示功能不可或缺。2019年全球汽車儀表市場規模約90億美元,預計至2025年有望達到130億美元左右,復合增速6.3%。

          隨著汽車技術不斷發展,其汽車儀表也在不斷進化。在汽車智能化、科技化的大背景下,毋容置疑,全液晶儀表盤將是未來汽車儀表發展的主流產品,目前,國外汽車品牌和自主汽車品牌在全液晶儀表均有搭載,且有從高端車型向入門級車型滲透的趨勢。2019年上半年,中國乘用車全液晶儀表裝配量達到130.79萬套,同比大增108.5%。其裝配率由2018年初的5.2%增至2019年6月的15.0%,預計至2025年,全液晶儀表有望成為裝配率最高的儀表類型。


         在AI智能等不斷發展推動下,其3D儀表也成為近年汽車儀表布局熱點,其大陸、偉世通等全球領先的座艙電子供應商均有所布局,其中大陸集團與硅谷創企Leia合作打造的裸眼3D儀表計劃于2022年投入批量生產;另外,  2019款全新標致 208 上搭載了由偉世通提供的全新3D儀表,實現裸眼 3D 的立體感,使信息顯示更加直觀,交互性水平更高。

        同時,個性化、高度定制的異形化儀表也成為汽車儀表板一大設計趨勢,包括曲面儀表。如2019年最新保時捷Taycan  搭載16.8英寸的曲面儀表板,取消了傳統的儀表罩,簡潔、科技感大增,更加直觀顯示信息,提高駕駛員安全性;2019年12月,意大利電子產品供應商MTA推出了一款高性能曲面儀表板,可按需定制,滿足汽車制造商需求。


保時捷Taycan  搭載16.8英寸的曲面儀表顯示屏


         而汽車中控方面,在智能化推動下,也成為汽車設計者或供應商們大做文章的地方,其中,雙聯屏或貫穿式三聯屏設計就是一大熱門,在奔馳雙聯屏設計推出為用戶帶來奢華體驗后,越來越多車企選擇這種科技感和實用性更強的中控設計方案,代表車型有2019款紅旗“HS5”  全系標配12.3英寸雙聯屏、最新長安CS75  PLUS搭載沉浸式IMAXS雙12.3英寸雙聯大屏、天際ME7搭載12.3寸液晶儀表+15.6寸中控觸控+12.3寸副駕駛娛樂屏、廣汽新能源Aion  LX上搭配的曲面雙屏設計等。

         另外,中控大屏化趨勢也更加明顯,從7英寸到10英寸、12.3英寸、19.4英寸、26.0英寸……,最為出名的莫屬于拜騰推出48英寸中控顯示大屏,使車內交互信息更加清晰直觀、一目了然,為智能座艙設計增加炫酷科技感。

         在顯示屏技術方面,JDI、LGD、京東方、友達光電等全球主要車載面板廠均加大研發,實現OLED車載顯示屏量產應用,同時Miniled等技術也在不斷突破,有望成為下一代車載面板顯示技術,是顯示屏實現更多可能性。

        隨著OEM 想要在屏幕上顯示的內容量正在迅速增加,隨之而來的挑戰包括:不同汽車 ECU 的一致性問題,大多數汽車 OEM  源來自不同供應商的汽車控制單元和其他硬件/軟件組件。在這種情況下,保持用戶體驗無縫和一致性成為一個挑戰;同時,更多的 ECU 意味著更高的成本,每次添加新的汽車  ECU 以支持新的特性時,都需要增加成本,而多ECU也存在安全風險。

        因此,座艙域控制器應運而生,利用處理能力更強的多核 CPU/GPU  芯片相對集中的去控制每個域,以取代目前的分布式汽車電子電氣架構(EEA)。這一全新架構的車型將在2020  年前后進入小部分量產階段,如將于2020年發售的大眾MEB 平臺(電動車模塊化平臺)的首款車型I.D.3將采用座艙域控制器。

        按照偉世通對座艙域控制平臺的技術路線圖規劃,其全新的 SmartCore?  座艙域控制產品已經可以把儀器集群、平視顯示器(HUD)和信息娛樂平臺集成到單個域控制器中。到 2020 年,SmartCore?  將可以實現控制遠程、高級駕駛員輔助系統顯示器、增強現實平視顯示器、汽車外后視鏡、全景環視、駕駛員監控和后座娛樂系統一一全部集成。在中國,偉世通已于廣汽、吉利、東風等OEM廠商達成合作,為其供應座艙域控制。

偉世通將儀表ECU和車機ECU整合為座艙域控制器SmartCore

 


        從座艙域控制器的供應商鏈合作關系來看,主機廠、域控制器廠商和芯片廠商需緊密合作開發。


報告目錄:

 

第一章 汽車儀表、中控簡介
1.1 汽車儀表
1.1.1 汽車儀表介紹
1.1.2 汽車儀表信息顯示
1.1.3 汽車儀表分類
1.1.4 汽車儀表發展歷程
1.1.5 汽車儀表總成
1.1.6 汽車儀表產業鏈圖譜
1.2 中控顯示
1.2.1 中控平臺
1.2.2 中控屏的分類
1.2.3 汽車顯示屏產業鏈圖譜
1.3 車載顯示
1.3.1 車載顯示器類別
1.3.2 顯示技術分類
1.3.3 汽車儀表顯示技術
1.3.4 TFT-LCD顯示屏
1.3.5 AMOLED顯示技術
1.3.6 Mini LED顯示技術
1.3.7 Micro LED顯示技術

第二章 汽車儀表配置與市場趨勢分析
2.1 全球市場
2.1.1 全球汽車儀表市場規模
2.1.2 全球儀表出貨量
2.2 中國市場
2.2.1 中國儀表市場規模
2.2.2 2017-2019年中國乘用車儀表(分類型)裝配量
2.2.3 2017-2019中國乘用車儀表(分尺寸)裝配情況
2.2.4 2017-2019年中國乘用車全液晶儀表市場裝配量
2.2.5 2019H1中國乘用車全液晶儀表裝配TOP20車企
2.2.6 全液晶儀表從高端車型向入門級車型滲透
2.3 企業格局
2.3.1 全球主要汽車儀表供應商收入
2.3.2 日本汽車市場儀表板市場主要供應商及市場份額
2.3.3 歐美汽車市場儀表板市場供應商及市場份額
2.3.4 中國主要汽車儀表供應商市場占有率
2.3.5 主要儀表供應商全液晶儀表業務發展情況
2.4 主機廠典型儀表
2.4.1 奧迪12.3英寸全液晶數字儀表
2.4.2 特斯拉Model S虛擬儀表
2.4.3 上汽榮威Marvel X 12.3英寸AR全虛擬儀表
2.4.4 標致208新車搭載3D全息儀表(3D [email protected]
2.4.5 現代 2019 款 Genesis G70搭載12.3英寸3D儀表
2.4.6 大陸集團與Leia打造祼眼3D儀表
2.4.7 2020款福特探險者儀表盤顯示屏上設置“平靜屏幕”模式
2.5 發展趨勢
2.5.1 發展趨勢(一)
2.5.2 發展趨勢(二)
2.5.3 發展趨勢(三)
2.5.4 發展趨勢(四)

第三章 汽車中控配置與市場趨勢分析
3.1 2018-2023全球汽車中控顯示屏市場規模
3.2 2018-2023中國汽車中控顯示屏市場規模
3.3 2017-2019中國乘用車中控顯示屏裝配率
3.4 2017-2019年中國乘用車中控顯示屏(分尺寸)市場
3.5 大尺寸中控顯示屏搭載車型增加
3.6 橫屏中控力壓豎屏中控
3.7 汽車中控發展趨勢:多屏化與互聯化
3.7.1 奧迪-七屏互動
3.7.2 寶馬X7:五屏交互
3.7.3 天際ME7:五屏交互
3.7.4 合眾U:五屏交互
3.7.5 凱迪拉克CT6:五屏交互
3.8 汽車中控發展趨勢:大屏化
3.8.1 拜騰48英寸顯示屏
3.8.2 現代雅尊將推30英寸顯示系統
3.8.3 大乘G60S搭載26英寸貫通大屏
3.8.4 奔馳雙12.5英寸高清顯示屏
3.8.5 長安CS75 PLUS搭載沉浸式IMAXS雙12.3英寸雙聯大屏
3.8.6 上汽MARVEL X 19.4英寸中控大屏
3.8.7 特斯拉Model S 17.0英寸中控大屏
3.8.8 保時捷Taycan 搭載16.8英寸的曲面儀表顯示屏+10.9英寸的中控屏和副駕屏
3.8.9 比亞迪唐DM 搭載智能旋轉PAD14.6英寸可旋轉中控屏
3.9 汽車中控發展趨勢:交互化
3.9.1 汽車中控人機交互發展趨勢:語音識別、語音助理
3.9.2 汽車中控人機交互發展趨勢:手勢識別和生物識別

第四章 汽車座艙芯片與域控制器發展趨勢
4.1 座艙芯片
4.1.1 座艙電子系統
4.1.2 座艙處理器概述
4.1.3 用于座艙處理器的R-CAR系列
4.1.4 MBUX及處理器
4.1.5 INTEL A3900
4.1.6 高通座艙處理器
4.1.7 NVIDIA Parker
4.2 座艙域控制器
4.2.1 傳統座艙系統設計,需3個ECU,可整合到一個座艙域控制器中
4.2.2 全球汽車座艙域控制器市場規模預計
4.2.3  座艙域控制器的復雜設計示例
4.2.4 2020之前和之后的座艙域
4.2.5 偉世通座艙域控制器
4.2.6 NXP座艙方案
4.2.7 iMX8 方案
4.2.8 TI座艙方案
4.2.9 松下座艙電子布局
4.2.10 合眾汽車智能座艙域控制器
4.2.11 座艙域控制器的發展趨勢
4.2.12 未來座艙電子發展趨勢:一機多屏、語音助理
4.2.13 典型座艙域控制器廠商及其方案和客戶

第五章 汽車顯示屏發展趨勢
5.1 全球市場
5.1.1 全球汽車顯示屏市場規模
5.1.2 全球汽車顯示屏出貨量
5.1.3 2015-2019汽車顯示屏各細分市場出貨量占比
5.2 中國市場
5.2.1 2019年中國乘用車前裝車用顯示屏(分用途)裝配量
5.2.2  2019年中國乘用車(分類型)車載顯示裝配率
5.2.3 中國乘用車市場前裝車載顯示屏市場規模
5.3 企業格局
5.3.1 2018年全球車載顯示屏主要廠家市場占有率
5.3.2 2019年全球車載顯示屏市場占有率
5.3.3 2019年中國主要車載顯示供應商
5.3.4 全球主要供應商顯示面板發展規劃
5.4 發展趨勢
5.4.1 汽車顯示屏發展趨勢一:OLED顯示
5.4.1 奧迪OLED界面
5.4.1 合眾U搭載AMOLED無盲區可視化透明A柱
5.4.1 凱迪拉克ESCALA 概念車 OLED前后燈+OLED儀表+OLED中控
5.4.1 偉世通AMOLED儀表盤
5.4.2 汽車顯示屏發展趨勢二:曲面顯示
5.4.2 KURZ & POLYIC合作開發的汽車曲面中控顯示屏
5.4.2 奧迪-Aicon概念車環繞式顯示屏
5.4.2 日產IMQ概念車33.1英寸曲面顯示屏
5.4.3 汽車顯示屏發展趨勢三:異性屏
5.4.3 博世開發車載裸眼3D顯示屏
5.4.4 汽車顯示屏發展趨勢四:快速響應
5.4.5 其他汽車顯示屏發展趨勢:超窄邊框顯示技術
5.4.6 其他汽車顯示屏發展趨勢:車用Mini LED顯示方案

第六章 全球中控儀表系統解決方案廠商研究
6.1 Continental
6.1.1 簡介
6.1.2 大陸集團業務部門
6.1.3 Continental Automotive Group
6.1.4 大陸集團汽車內飾業務
6.1.5 大陸集團儀表全球市場份額
6.1.6 大陸集團主要儀表
6.1.7 大陸集團顯示器解決方案
6.1.8 大陸集團AMOLED數字化一體化大屏組合儀表
6.1.9 大陸集團裸眼3D儀表
6.1.10 大陸集團智聯云儀表
6.1.11 大陸集團3D顯示屏設備
6.1.12 大陸集團無縫全面顯示技術——曲面OLED屏
6.1.13 在華發展
6.2 NIPPON SEIKI
6.2.1 Nippon Seiki簡介
6.2.2 Nippon Seiki營業收入與營業利潤
6.2.3 Nippon Seiki儀表等新擴產項目
6.2.4 2018-2019年日本精機儀表主要配套車型
6.2.5 Nippon Seiki駕駛員監控系統(DMS)集成型儀表
6.2.6 Nippon配套主要車型儀表
6.2.7 Nippon SEIKI OLED 顯示屏
6.2.8 上海日精儀器有限公司
6.3 Denso
6.3.1 簡介
6.3.2 Denso(分產品/分客戶)銷售額
6.3.3 Denso儀表生產基地
6.3.4 Denso儀表主要配套車型
6.3.5 Denso駕駛員狀態監測器DSM
6.3.6 Denso雙弧面OLED顯示屏
6.3.7 在華發展
6.4 Visteon
6.4.1 簡介
6.4.2 主要客戶
6.4.3 偉世通儀表和顯示屏收入
6.4.4 偉世通2019年H1 :訂單產品與客戶分部
6.4.5 偉世通 DICore TM
6.4.6 偉世通Sensor-UX 顯示
6.4.7 偉世通 Smart CoreTM 
6.4.8 偉世通裸眼3D儀表與曲面顯示屏
6.4.9 偉世通未來座艙
6.4.10 偉世通為標致208提供首款全息影像數字儀表盤
6.4.11 偉世通搭載奔馳A級汽車首發首款SmartCore?座艙域控制器
6.4.12 偉世通中國2019上半年表現
6.4.13 偉世通座艙電子進展:與騰訊、廣汽開展三方合作
6.5 Marelli
6.5.1 簡介
6.5.2 2018年Marelli儀表及顯示屏產品主要配套車型
6.5.3 3D數字儀表與裸眼3D儀表
6.5.4 智能座艙控制器
6.5.5 Marelli公司27英寸駕駛艙顯示屏
6.5.6 Marelli公司搭載HyperVisor科技的Janus多顯示屏電動駕駛艙
6.6 Bosch
6.6.1 簡介
6.6.2 博世多媒體事業部
6.6.3 Bosch主要儀表產品
6.6.4 Bosch Audi TT、BMW I8儀表結構
6.6.5 博世曲面儀表板,首款用于新款大眾途銳
6.6.6 博世裸眼3D顯示屏
6.6.7 博世未來駕艙(上海)技術中心布局智能座艙
6.7 Yazaki
6.7.1 簡介
6.7.2 收入情況
6.7.3 儀表與顯示業務
6.7.4 儀表與顯示業務
6.8 佛吉亞
6.8.1 簡介
6.8.2 佛吉亞汽車電子產品線
6.8.3 佛吉亞2019H1業績
6.8.4 佛吉亞下一代平臺
6.8.5 佛吉亞未來駕駛座艙
6.8.6 佛吉亞未來駕駛座艙戰略布局
6.9 德賽西威
6.9.1 簡介
6.9.2 營收情況
6.9.3 德賽西威新產品進展
6.9.4 全液晶儀表業務
6.9.5 智慧駕艙
6.9.6 德賽西威與新思科技合作虛擬座艙
6.9.7 車和家理想智造ONE智能駕駛艙訂單,可實現四屏交互
6.9.8 電咖天際ME7實現五屏交互
6.9.9 德賽西威2025“SMART”戰略
6.10 華陽通用
6.10.1 簡介
6.10.2 華陽汽車電子產品線
6.10.3 華陽新一代智能駕駛艙
6.10.4 華陽ClusterDA 集儀表與車機系統功能于一體
6.10.5 華陽懸浮式智能旋轉屏 一鍵切換橫豎屏狀態
6.10.6 華陽新一代車規芯片i.MX8 可實現一芯多屏
6.10.7 ADAYO華陽 3D全息智駕伴侶
6.11 友衷科技
6.11.1 簡介
6.11.2 全液晶儀表
6.11.3 全液晶儀表
6.11.4 車載智能操作平臺AutoIO OS
6.12 中科領航
6.12.1 簡介
6.12.2 主要儀表產品
6.12.3 雙12.3英寸全貼合液晶儀表
6.13 航盛電子
6.13.1 簡介
6.13.2 智慧駕駛艙布局
6.14 華一汽車科技
6.14.1 簡介
6.14.2 華一雙12.3寸貫通式全液晶儀表
6.14.3 華一商用車12.3寸全液晶儀表
6.14.4 華一汽車中控大屏
6.15 唯聯科技
6.15.1 簡介
6.15.2 發展規劃
6.15.3 儀表產品
6.15.4 布局一芯多屏系統產品
6.16 威奇爾
6.16.1 發展現狀

第七章 全球汽車顯示屏供應商研究
7.1 JDI
7.1.1 JDI簡介
7.1.2 JDI業務布局
7.1.3 全球分布及生產基地
7.1.4 經營情況
7.1.5 JDI汽車顯示業務
7.1.6 JDI集成多種顯示的汽車駕駛艙
7.2 LGD
7.2.1 簡介
7.2.2 營收情況
7.2.3 顯示產品出貨量及產能
7.2.4 LGD車載顯示屏業務
7.2.5 LGD車載顯示屏業務產品線
7.2.6 LGD FHD裸眼3D數字儀表盤
7.2.7 LGD 高自由度的P-OLED技術的曲面顯示屏
7.3 天馬微電子
7.3.1 簡介
7.3.2 營收情況
7.3.3 天馬車載顯示屏產品布局
7.3.4 2019SID展會:天馬豪華汽車模擬智能駕駛艙Car Simulator
7.3.5 天馬13.3英寸TED車載顯示屏與12.3英寸a-Si車載異形顯示
7.3.6 2019SID展會天馬其他車載顯示產品
7.3.7 天馬車載5.99英寸柔性Foldable WQHD AMOLED顯示屏
7.4 京東方
7.4.1 簡介
7.4.2 營收情況
7.4.3 公司顯示面板生產線及產能分部
7.4.4 京東方智慧車載業務
7.4.5 京東方車載顯示產品
7.4.6 京東方智能車機終端
7.4.7 京東方智能座艙車載顯示解決方案
7.4.8 京東方“自由精靈”顯示和“音隨律動”顯示
7.5 SDC
7.5.1 簡介
7.5.2 車載顯示業務
7.5.3 SDC 奧迪e-Tron 后視鏡OLED屏與Digital Cockpit
7.5.4 SDC公司布局QD-OLED顯示
7.6 友達光電
7.6.1 公司簡介
7.6.2 營收情況
7.6.3 友達光電顯示出貨量
7.6.4 友達光電車載顯示布局
7.6.5 友達光電車載顯示產品
7.6.6 友達光電V型曲面駕駛艙顯示器
7.7 群創光電
7.7.1 簡介
7.7.2 群創車載顯示布局情況
7.7.3 群創汽車顯示產品
7.7.4 群創AM mini LED 車用面板
7.7.5 群創50英寸多曲面車用顯示器
7.8 維信諾
7.8.1 簡介
7.8.2 經營情況
7.8.3 維信諾車載顯示產品
7.8.4 維信諾AMOLED柔性屏概念車載應用-無限∞多屏交互
7.8.5 維信諾“透明”A柱柔性顯示
7.9 其他企業
7.9.1 華星光電車載顯示屏布局
7.9.2 華映科技車載顯示屏布局
7.9.3 彩晶車載顯示屏布局

 

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